Service サービス
FP向け
顧問FPとして頼られる存在を目指す金融教育プログラム
Can Learn 学べること
手数料に頼らない独立系FPとしての
知識、スキル、マーケティングが学べる
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01
全てを保険で解決する
設計を卒業 -
02
法人財務を理解し
退職金設計だけの提案を卒業 -
03
金融の勉強法が
SNS、YouTubeを卒業
保険を売らないと食べていけない。だから、手数料目当ての提案しかできない。
そんな、そんな自分もお客様も喜ばない負のループを卒業します。
手数料だけに頼らない金融で、『わかる』『できる』『提案できる』にします。
独立系FPとして活動するには、
以下の順番で理解することが大切です。
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01 知識 金融、投資、保険、投資信託、財務、それぞれの意味や役割を理解する。
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02 活用 現場での提案に活かす。
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03 磨く マーケティング、営業を理解し、独自のポジションを作る。
To Be 出来るようになる事
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01
保険提案の質とバリエーションが増える
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02
投資や投資信託を理解した上で、見極められるようになる
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03
財務を見れるようになり、企業への戦略提案ができるようになる
対象カリキュラム
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本業の成果に直結する新しい視点
私のレベルに合わせて教えていただいて、大変わかりやすかったです。お客様との会話もすっかりと変わったように感じます。
一緒に考えることを大切にし、お客様と一緒に私自身がイチバン成長できています。本業の方にもしっかりと取り入れていきます。ありがとうございました。
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本業の成果に直結する新しい視点
目からウロコ状態でした！ 投資は、どうやったら儲かるとかしか考えてなかったと思います。 考え方や投資の仕方などのバージョンアップ出来たので、未来は明るいことしか考えられないです。 と、同時に友人やお客さまにも 金融に関して豊かさを提供できると確信しました。 ありがとうございました。
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価値観から深く学ぶ自分と投資
投資信託を学ぶというよりまずは自分の価値観について確認しながらの講座でその時だけお金だけ効率的増やすという内容ではなく、プロに託す視点からみて長期で自分と投資について深く学ぶ時間となりました。すごい時間でした！！
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価値観から深く学ぶ自分と投資
保険募集人としてマネーテラスの講座を受講しました。従来のノウハウとは異なり、「世のため人のための投資が結果的に自分を豊かにする」と実感できる素晴らしい内容でした。NISAか保険かの比較ではなく、お客様の想いに寄り添い、ベストな手段を伝えることが本来の役割だと深く納得しました。「投資は想いの循環、社会貢献、そして愛」というこの尊い学びを、これから多くの方に伝えていくことにワクワクしています。
Curriculum カリキュラム
MTP1 投資と投資信託の基礎:投資する銘柄・金額を『自分』で決め切る
- DAY1
- 投資信託を軸に、基礎理解・分析・銘柄選定までを一気通貫で学ぶ
- DAY2
- 投資のプロ思考・債券理解・ポートフォリオ設計・FPコンプラを一気通貫で身につける
- DAY3
- 保険の哲学から、変額と投資の比較、投資×保険提案、MT流FPの価値まで学ぶ
- DAY4
- 理想顧客の言語化から価値の再定義、口コミ導線設計までを体系化するマーケ実践
- DAY5
- 投資のリスク管理・出口戦略・市場理解・キャリア設計まで完走する総仕上げ
MTP2 保険・ライフプランの基本:地に足をつけたお金の流れを作り上げる
- DAY1
- 投資信託を軸に、基礎理解・分析・銘柄選定までを一気通貫で学ぶ
- DAY2
- 投資のプロ思考・債券理解・ポートフォリオ設計・FPコンプラを一気通貫で身につける
- DAY3
- 投資の出口戦略：終わりの視点を得て、お金の未来図を作り上げる
- DAY4
- 保険の哲学から、変額と投資の比較、投資×保険提案、MT流FPの価値まで学ぶ
- DAY5
- 理想顧客の言語化から価値の再定義、口コミ導線設計までを体系化するマーケ実践
MTP3 株式投資
- DAY1
- 株式投資を楽しみながら知る：故障貿易から学ぶ本質、身の回りの上場企業を知る
- DAY2
- 株価上昇の成功方程式：株価上昇の成功方程式、身の回りの上場企業を知る
- DAY3
- 四季報の4つのポイント：四季報から企業の中身を探る、連結事業の読み解き方
- DAY4
- プロはなぜ成功するのか？：プロのファンドマネージャーの成功方程式を探る、3つの決算書
- DAY5
- 経営者分析：JAL再建の稲盛エピソード、WNSorカゴメorトヨタ
- DAY6
- 創業者分析：ソニーの偉大な2人のファウンダー、日清食品HD
- DAY7
- 会社のDNS：理念、ビジョンの重要性、メルカリの失敗談、ユーザベース
- DAY8
- 業界分析：ESG投資、半導体の未来、フィジカルAI、業界地図
- DAY9
- 社長の未来戦略：ソフトバンク孫正義の挑戦、ソフトバンクのAI革命
- DAY10
- 中間発表：振り返ってカゴメ
- DAY11
- PLを理解する：5つの数字と意味＠任天堂、IFAS会計
- DAY12
- B/S その他指標：ROE、ROA、3つのCF、PLとの連動性と眺め方
- DAY13
- 企業の強みを見つけろ：サービスでの強み＠IP軸戦略
- DAY14
- 企業の強みを見つけろ2：経営者の強み＠ファストリ、伊藤忠
- DAY15
- 企業の強みを見つけろ3：DISCOなどの独自の文化体系、戦略
- DAY16
- 株価を推し量るPERとテクニカル：価値がある企業の買い時と売り時を見極める
- DAY17
- リスクと課題：4大リスクと企業の課題＠無印良品
- DAY18
- リスクと課題：4大リスクと企業の課題＠無印良品
- DAY19
- 卒業テスト：梶間の指定企業を分析してみる
- DAY20
- 投資家としての一歩目：バフェットの心得、売却プラン、株式投資が始まったら
MTP4 法人財務から企業の課題を見つけ出す
- DAY1
- PL：損益計算書を理解し、戦略まで落とし込む
- DAY2
- PLをブロックに分けてビジュアル化する
- DAY3
- 返済・積立金・未来への投資などのお金は、「どの利益」から？を身につける
- DAY4
- PLは6つのレベルで成り立つ、目指すべき目標を見出す
- DAY5
- PLから損益分岐点を導き、課題→理想への戦略を立案する
- DAY6
- B/S：貸借対照表を4つに分けて理解する
- DAY7
- B/Sで大切な二つの掛けを手書きで習得する、資金繰りを戦略化する
- DAY8
- B/Sの様々な計算式から会社の体力状態を丸裸にする
- DAY9
- B/Sから会社の運転資金を明確に、法人保険の提案方法を学ぶ
- DAY10
- 最終章：PLとB/Sをミックスして戦略立案ができるようにする
MTP5 課題→理想に近づける法人未来戦略を立案する
- DAY1
- ビジネスの基本は共感消費：あなただけのストーリーテリングを創り出す
- DAY2
- 課題を見つけ出す質問力：質問を引き出す変換力、3つのステップで本音を引き出す
- DAY3
- 戦略立案の基本：ブライアントレーシーから学ぶABC理論を使いこなす
- DAY4
- 理想の顧客へ：お客様は誰で、何に悩んでいて、どうなりたい？を徹底的に洗う3C分析、STP分析、ABC理論
- DAY5
- 粗利を上げる：自社の強みを商品・サービスへと落とし込む4P×4C分析
- DAY6
- 戦略的に売上を創り出す：3つのセールスファネルを意図的に最大化させる
- DAY7
- 口コミは最大の広告：口コミを戦略的に生み出す広告マーケティング
Event イベント
現在、予定されているイベントはありません。
Overview 研修概要
- お申し込み講座
- MTP1
- 時間
- 3時間×5回
- 受講料
- 200,000円
- 開催場所
- リアル OR オンライン
無料体験